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大宗商品供应链
2019长江水运市场大概率延续平稳态势
    2019-02-02 08:59:00

  2018年,国际形势风云突变,国内经济下行压力加大。面对错综复杂的国内外形势和诸多困难挑战,全国上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,努力攻坚克难,全年经济运行保持总体平稳、稳中有进。


  总体来看,2018年长江水路运输市场运行平稳,虽然受到一系列阶段性因素影响,干线规模以上港口货物吞吐量一度出现下降,但经济社会发展对大宗货物运输需求提供了有力支撑,长江航运展现出强大韧性,运输量持续向上,全年货物吞吐量与去年同比略有增长;长江航运景气指数、企业信心指数除一季度外均处于景气区;主要货类运价指数呈两头高中间低走势。


  2018年货物吞吐量先低后高


  2018年,长江干线规模以上港口货物吞吐量共计完成24.4亿吨,同比增长0.5%。其中,外贸货物吞吐量完成3.7亿吨,同比增长2.6%。集装箱吞吐量完成1760万TEU,同比增长6.8%。


  主要货种吞吐量涨跌互现,煤炭、水泥吞吐量分别完成5.3亿吨、1.6亿吨,同比分别减少3.2%、1.5%;金属矿石、石油天然气及制品、钢铁、矿建材料、非金属矿石、化工原料及制品吞吐量分别完成4.9亿吨、1.2亿吨、1.1亿吨、4.7亿吨、0.8亿吨、0.9亿吨,同比分别增长3.0%、10.4%、4.3%、1.2%、0.5%、3.8%。


  从运输时段来看,季度回升态势较为明显。受去年同期基数较高、煤炭运输量下降等因素影响,今年上半年港口吞吐量同比出现下降,前两个季度完成货物吞吐量较去年同期分别减少1.9%、1.6%,下半年则止跌回升,三季度同比增长1.8%,四季度同比增长3.6%,全年呈现出“先低后高”的向上复苏态势。


  从运输区段来看,长江中下游港口货物吞吐量增长情况好于上游港口。2018年,长江干线上、中、下游港口货物吞吐量同比分别增长-5.8%、4.4%、0.7%。除上游泸州港,中游九江港,下游铜陵港、芜湖港、马鞍山港、苏州港同比呈不同程度下降外,其他港口均呈增长态势,其中池州港、岳阳港、荆州港、宜昌港、安庆港同比增幅均在20%以上。


  从运输方式来看,专业化运输总体好于普通货物运输。2018年,长江干线规模以上港口大宗干散货吞吐量总体与去年基本持平,集装箱运输、液货危险品运输、载货汽车滚装运输等专业化方式的吞吐量则呈现稳定增长态势。


  普通货物运输表现低迷。受国家能源结构战略调整、环保力度加大等因素影响,煤炭、水泥等吞吐量略有下降;金属矿石、矿建材料吞吐量同比增长,增速放缓。


  集装箱运输呈现较好增长势头。集装箱吞吐量完成1760万TEU,同比增长6.8%,其中外贸750万TEU,内贸1010万TEU,同比分别增长5.3%和8.0%。


  液货危险品运输稳定增长。石油天然气及制品吞吐量增长10.4%;化工原料及制品吞吐量同比增长3.8%,在货物总量中所占比重有所提升。


  载货汽车滚装运输平稳增长。载货汽车滚装运输量完成20.1万台次,同比增长4.3%。其中:重庆10.6万台次,同比减少10.6%;忠县4.1万台次,同比增长4.2%;万州5.4万台次,同比增长30.1%。


  旅游客运量平稳增长。旅游客轮全年接待游客约100万人次,其中豪华游轮61万人次,同比增长5%;经济型游轮39万人,同比去年增长6%。


  运价指数涨跌互现


  2018年四季度,长江干散货综合运价指数环比上涨4.04%,其中煤炭运价指数环比上涨5.18%,铁矿石运价指数环比上涨4.43%,矿建材料运价环比上升2.17%,非金属矿石运价环比上升0.41%。长江干线集装箱运价指数环比下跌0.06%,上游集装箱综合运价季初小幅上涨后下跌,环比上涨0.68%;中游地区由于枯水期来临,货源减少,运价指数环比下跌3.68%;下游地区集装箱运输航线较短,价格波动不大。长江航运景气指数小幅回升,信心指数有所回落。长江航运景气指数为104.80,较上期上升0.95点,仍处于景气区;信心指数为96.32,较上期下降8.39点,落入不景气区。


  2018年全年,干散货运价年初冲高后回落。2018年长江干散货综合运价指数一季度大幅上涨,二季度明显回落,三、四季度平稳小幅上涨,全年综合运价指数维持在811-983点之间调整。12月较去年同期上涨9.8%。其中,煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石12月运价指数较上年同期分别上升27.5%、-8.7%、-1.3%、13.0%。


  集装箱运价总体小幅下跌。2018年长江集装箱综合运价指数维持在1110-1148点,12月较去年同期下降3.2%。上游集装箱运价指数二季度跌幅最大,与一季度环比下跌3.68%,四季度趋于稳定;中游集装箱运价指数一、二季度稳中略涨,四季度下跌;下游集装箱运价指数波动不大,四季度略有下跌。


  长江航运景气指数、企业信心指数呈震荡格局。从企业类型看,港口企业景气指数均高于航运企业。从区域分布看,一季度、二季度下游景气水平要好于上、中游,三季度、四季度中游景气水平要好于上、下游。从运输分类看,除一季度外,货运景气水平好于客运。从主要运输货种看,除一季度外,干散货景气指数均好于液体散货、集装箱、滚装汽车。


  2019年经济社会发展对市场构成有效支撑


  展望2019年,中央经济工作会议对我国经济形势作出基本判断:从长期大势看,当今世界面临着百年未有的大变局,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。


  交通运输处于基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期,2019年仍将保持总体平稳,稳中有进的态势,发展中面临新的机遇,同时风险挑战明显增多。


  总体来看,宏观经济形势和市场需求对长江水路运输构成有效支撑,预计2019年长江航运市场呈平稳发展态势。


  长江干散货运输市场需求平稳。国家实施运输结构调整三年行动计划,提出到2020年全国水路货运量增加5亿吨,对长江干散货运输市场形成利好。


  铁矿石方面,预计“稳投资、稳预期”的政策将体现在基建、房地产等产业上,国内钢铁需求总体看好,加之长江沿线钢铁企业重组和产能优化,对矿石需求短期内保持稳定。


  煤炭方面,受能源结构调整、环保等因素影响,煤炭消费市场压力较大,但市场需求较为稳定,水路运输份额将得以基本维持。


  长江液货危险品水运需求稳中有升。原油方面,随着国家沿海石化布局的实施,荣盛石化股份有限公司舟山大型项目的投产,将在短时间内迅速挤压长江沿线石化企业的市场空间,抑制长江石化企业的产能释放;同时,沿江管道建设步伐加快也将压缩水路运输空间。


  化学品方面,目前国内石化行业进入结构调整期,“炼化一体化”产业格局正在形成,炼化企业纷纷从“油主化辅”转向“化主油辅”,化学品产量提升,为2019年长江化学品运输提供增量货源。总体来看,长江液货危险品运输需求较为平稳,预计将略有提升。


  长江集装箱水运需求稳步增长。随着国内消费市场替代性需求逐渐显现,“散改集”等集装箱化运输渐成规模,内贸集装箱运输需求加大,加之集装箱水水中转和铁水联运业务提升,长江集装箱运输市场预计将保持稳定增长态势。


  长江旅游客运市场持续向好。长江旅游正处在转型升级期,旅游方式由观光游向休闲游、深度游转变。随着居民收入增长,旅游消费的供给能力增强,加之长江沿线旅游资源丰富,开发深度游空间较大,今年旅游市场接待人数预计会略高于2018年。


(秦皇岛煤炭网)